（原标题：行业基本面坚毅，半导体产业ETF半日涨2.57%）

7月23日上昼收盘，阛阓早盘荡漾走高，三大指数小幅高涨，沪指站上3600点。板块方面，超等水电、证券、保障、钢铁等板块涨幅居前，海南自贸区、军工、特高压、电板等板块跌幅居前。ETF方面，博时中证半导体产业ETF(159582)半日涨2.57%，身分股中，京仪装备(688652.SH)涨7.49%，中微公司(688012.SH)涨6.09%，中科飞测(688361.SH)涨6.03%。

基本面上，多家半导体开拓龙头公司的中报预报融会功绩大幅增长，行业基本面坚毅。国信证券指出，半导体行业景气度较高，AI需求握续坚毅，非AI需乞降煦复苏。台积电2Q25收入超预期，上调全年收入增速至30%傍边，反应行业全体向好。瑞芯微发布端侧存算合封协措置器，升迁端侧AI硬件性能，股东存储决策迭代，带来增量阛阓契机。

兴业证券指出，3D打印在阔绰电子限度加快渗入，折叠机搭钮、腕表/手机中框等场景有望开启阔绰电子愚弄元年。AI考试和推理资本裁汰股东愚弄高亢，AI手机、电脑、眼镜等结尾已超百款，成为经济新增长点，耳机和眼镜或成为端侧AI Agent热切载体。Meta告示投资数千亿好意思元树立数据中心支握AI发展，带动算力需求爆发，办事器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等模范价值量升迁。台积电2025年Q2功绩舒适，瞻望Q3营收318亿~330亿好意思元，异日3年“先进工艺扩产”将成为自主可控干线，CoWoS及HBM卡位AI趋势，先进封装热切性突显。人人智高东谈主机出货量邻接两季增长，被迫元件、数字SoC、射频、存储、封测等上游限度复苏，存储价钱触底回升，封测稼动率冉冉收复并受益于AI芯片带动的先进封装需求。

天风证券指出，电子和半导体行业现时呈现供需面目改善态势。人人半导体产能推广参预阶段性治愈期，国内厂商在进修制程限度握续升迁阛阓份额。工信部股东十粗心点行业稳增长职责决策世界杯体育，将优化电子信息产业供给结构。从细分限度看，有机硅行业开工率看护在72.26%，企业预售排单储备足够，原料金属硅价钱反弹强化资本复古；半导体材料方面，电子大量气体及特种气体需求舒适，华特气体、金宏气体等企业握续任意客户认证。现时行业处于周期底部冉冉明确阶段，二季度部分化工电子材料价钱已现反弹，如TDI周涨幅达18.6%，有机硅价钱高涨1.8%。自主可控趋势下，具备工夫上风的国产替代材料企业有望受益于供应链重构机遇。